自己資本利益率 (ROE) は、企業が資本をどれだけ効果的に再投資しているかを株主が理解するのに役立つ重要な指標です。 株式資本との関係で企業の収益性を測定します。 Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN) の場合、ROE を分析することで業績を把握できます。
ROE を計算するための式は次のとおりです: 純利益 (継続事業による) を株主資本で割ったもの。 ライアン スペシャルティ ホールディングスの場合、2023 年 6 月までの 12 か月間に基づく ROE は 21% です。これは、株主投資 1 ドルごとに、同社が 0.21 ドルの利益を生み出していることを意味します。
企業の ROE を業界平均と比較することは、企業の業績を評価する一般的なアプローチです。 保険業界では、ライアン スペシャルティ ホールディングスの ROE (21%) が平均 (11%) より優れています。 これはポジティブな兆候とみなされます。 ただし、ROEが高いことが必ずしも効率的な利益創出を意味するわけではないことに注意することが重要です。 これは、企業の資本構成における負債の割合が高く、独自のリスクを伴うなど、他の要因によって影響を受ける可能性があります。
負債がROEに与える影響を考慮する必要がある。 企業は多くの場合、過去の利益、新株の発行、融資などから得られる外部資金に依存しています。 負債を使用すると ROE は向上しますが、追加のリスクも生じます。 ライアン スペシャルティ ホールディングスの場合、負債資本比率は 2.10 であり、かなりの水準の負債を示しています。 同社のROEはかなり高いものの、負債額の多さが懸念材料となっている。
結局のところ、企業の ROE の分析はパズルの 1 ピースにすぎません。 将来の収益成長や投資要件などの他の要因も考慮する必要があります。 投資家としては、投資決定を下す前に徹底的な調査を行い、専門家のアドバイスを求めることが重要です。
出典:
– シンプリー・ウォールストリート: https://simplywall.st/stocks/us/insurance/nyse-ryan/ryan-specialty-holdings-inc-shares/news/with-an-roe-of-21-ryan-specialty-holdings -inc-nyseryan-は高品質株です/
